Introdução

Este documento descreve os processos envolvidos na gestão de clientes e projetos utilizando três pipes distintos: Pipe CS | Geral, Gestão de Projetos | Squads e Connect | Automações & Consultorias. Cada pipe possui suas especificidades e etapas que contribuem para o sucesso da operação.

Descrição dos Pipes

Pipe CS

• Responsabilidade: Gerenciar os clientes e garantir seu sucesso.
• Ciclo: O ciclo deste pipe é focado na renovação, encerrando-se apenas com o status de "churn".
• Informações do Pipe:
  • Dados do cliente
  • Contrato
  • Produtos contratados
  • Gestão do sucesso

Pipe Squad

• Responsabilidade: Gerenciar as horas do squad e assegurar o sucesso dos projetos.
• Ciclo: O ciclo deste pipe possui um início, meio e fim.
• Informações do Pipe:
  • Contrato
  • Gestão de horas do squad

Pipe Connect

• Responsabilidade: Gerenciar as demandas do Toolzz Connect.
• Ciclo: O ciclo deste pipe também possui um início, meio e fim.
• Informações do Pipe:
  • Automações desenvolvidas
  • Consultorias

Fluxo de Trabalho

O fluxo de trabalho inicia-se com a criação de um card nos respectivos boards. Este processo é realizado por meio da automação do Pipefy e Connect.

1. Criação do Card: Ao criar um card no Pipe CS, é realizado o onboarding e kickoff do cliente. Após essa etapa, é gerado um vínculo com o board de “Squad” na etapa de “Em squad”.
   • Observação: No board do CS, cada card representa um cliente, e as tags indicam os produtos associados.
2. Board Squad: Neste board, cada card representa um squad, e cada produto possui seu próprio card. Em algumas exceções, um único card pode conter dois produtos, quando a demanda não é distinta.

Etapas do Board Squad

• Caixa de Entrada 📥: Fase de entrada dos cards via automação. Nesta etapa, é verificada a qualidade e a completude dos dados do card, garantindo que as informações estejam corretas.
• Agenda 📅: Nesta etapa, estão os projetos aguardando a data da próxima reunião.
• Pendência: Etapa que indica a necessidade de ação no projeto.
• Enviar Follow-Up 📋: Clientes que aguardam a formalização do follow-up por e-mail.
• Handoff CS: Transferência de informações sobre o squad para o time de CS.
• Arquivados ✅: Cards concluídos.

Conexão com o Pipe Connect

Na etapa de Pendência, existe um campo que conecta ao Pipe Connect. Caso exista uma demanda do squad, ela deve ser criada através deste vínculo, facilitando o gerenciamento das demandas na ferramenta Pipefy.

Conclusão

A documentação deste processo visa garantir uma compreensão clara das etapas e responsabilidades envolvidas no gerenciamento de clientes e projetos. A utilização dos pipes permite uma gestão eficiente e estruturada, assegurando o sucesso das operações.